Krav för Telavox app i Salesforce
- Telavox CRM Integration tillägg.
- Salesforce Enterprise Edition med Lightning apps.
- Läs & skriv behörighet till: Account, Case, Contact, Lead, Task objects.
Installera från AppExchange
- Hitta Telavox app i Salesforce AppExchange.
- Tryck “Get It Now” och följ instruktionerna.
- Logga in med dina Salesforce-uppgifter när du uppmanas till det.
Konfigurera användare
- Navigera till Inställningar -> Callcenter -> Callcenter.
- Välj Telavox CTI och klicka på ”Hantera användare”.
- Lägg till önskade användare och klicka på ”Lägg till i Callcenter”.
Lägg till CTI i Salesforce-appen
- Gå till Inställningar -> Apphanteraren.
- Välj och redigera en Lightning-app.
- Under Verktyg (endast desktop), klicka på ”Lägg till verktyg” -> ”Öppna CTI Softphone”.
- Namnge den (t.ex. ”Telavox”) och spara.
Krav för kontaktuppslag i Telavox
- Telavox Contact Lookup tillägg.
- För att komma igång med kontaktuppslag, säkerställ att kontot du nyttjar har API åtkomst.
Installera kontaktuppslag
- Installera Salesforce Contact Lookup i Telavox adminportal (App Directory).
- Fyll i dina Salesforce inloggningsuppgifter.
- Tryck på ”start integration”.
Lägga till kontaktuppslag till användare
- I Telavox adminportal, navigera till Användare -> Call Widgets.
- Välj användarna som ska ha kontaktuppslag.
- Tryck på ”Add” i sektionen till höger.
- Välj Salesforce Lookup Widget.
Övrig information
För att kontaktuppslag ska fungera korrekt behöver alla telefonnummer i ditt CRM-system vara sparade i E164-format. Nummer i detta format börjar med ”+” följt av landskod. Numren får inte innehålla några specialtecken som mellanslag, parenteser eller bindestreck. Här är ett exempel på ett giltigt nummer: +46123123123
